Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 № 314-П «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Министерству финансов Ульяновской области обеспечить в установленном порядке регистрацию в Министерстве финансов Российской Федерации утверждённых настоящим постановлением Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Ульяновской области от 29.02.2008 № 81-П «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»;

постановление Правительства Ульяновской области от 02.06.2008 № 243-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.02.2008 № 81-П»;

пункт 4 постановления Правительства Ульяновской области от 23.03.2012 № 134-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ульяновской области от 06.06.2007 № 200».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Дейкун Т.А.

 

Губернатор – Председатель
Правительства области
С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области

 

 

 

УСЛОВИЯ

эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

 

1. Общие положения

 

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Ульяновской области, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 № 314-П «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области» (далее – Генеральные условия), и определяют общий порядок вопросов эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации – Ульяновской области выступает Правительство Ульяновской области (далее – Эмитент).

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 432700, г. Ульяновск,
пл. Ленина, д. 1.

1.3. Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый путём проведения открытого конкурса или открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме) в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключивший государственный контракт с Эмитентом на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения Облигаций (далее – Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте раскрываются в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

1.4. Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый путём проведения открытого конкурса или открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме) в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность и действующий на основании государственного контракта с Эмитентом (далее – Уполномоченный депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

1.5. Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи (далее – Организатор торговли), определяемый путём проведения открытого конкурса или открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме) в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующий на основании государственного контракта с Эмитентом. Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

1.6. Эмиссия Облигаций может осуществляться выпусками.

В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признаётся частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций). Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.

1.7. Решением об эмиссии выпуска (далее – Решение о выпуске) может быть установлено деление выпуска на транши.

1.8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передаётся на хранение (учёт) в Уполномоченный депозитарий. Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.

1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом принимается Решение о выпуске, предусматривающее обязательные условия, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.

1.10. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением глобального сертификата.

 

2. Сроки обращения Облигаций

 

Срок обращения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске и может быть от 1 (одного) года и до 5 (пяти) лет.

 

3. Номинальная стоимость Облигаций

 

Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.

 

4. Порядок размещения и обращения Облигаций

 

4.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске.

4.2. Опубликование и (или) раскрытие иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.

4.3. Размещение выпусков Облигаций может осуществляться:

1) посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами в ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона у Организатора торговли в соответствии с правилами Организатора торговли (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в дату начала размещения Облигаций. Размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.

Предметом Конкурса является определение ставки первого купона. Эмитент устанавливает единую ставку первого купона по Облигациям, исходя из поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций. Удовлетворению подлежат те заявки участников Конкурса, в которых ставки первого купона по Облигациям равны ставке первого купона, установленного Эмитентом по итогам Конкурса, или ниже её.

Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом.

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 6.2 раздела 6 настоящих Условий.

Порядок проведения Конкурса устанавливается в Решении о выпуске;

2) посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами у Организатора торговли в соответствии с правилами Организатора торговли путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону.

Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

В направляемых офертах потенциальные покупатели указывают максимальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций и минимальную процентную ставку по первому купону по Облигациям, при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

После окончания срока для направления оферт Генеральный агент формирует и передаёт Эмитенту сводный реестр оферт.

На основании анализа реестра оферт Эмитент:

принимает решение о величине процентной ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области и размещения выпуска Облигаций в полном объёме;

определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, исходя из пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.

Эмитент передаёт информацию об акцепте оферт Генеральному агенту.

Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом информацию об установленной процентной ставке по первому купону, определённой в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске.

Генеральный агент направляет акцепт на оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, определённой Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счёт, так и за счёт и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цену покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;

количество Облигаций;

иную информацию в соответствии с правилами Организатора торговли.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке первого купона, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передаёт его Генерального агенту. Уполномоченный агент передаёт вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферты.

Эмитент передаёт Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, а также о количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям торгов, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящими Условиями, Решением о выпуске и правилами Организатора торговли.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Уполномоченного агента, в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Уполномоченному агенту по цене, указанной Эмитентом.

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 6.2 раздела 6 настоящих Условий.

4.4. Способ размещения выпуска Облигаций и порядок его проведения определяется Эмитентом в Решении о выпуске.

4.5. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.

 

5. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

 

5.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии).

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии, являющемся депонентом Уполномоченного депозитария.

5.2. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

6. Порядок расчёта размера дохода по Облигациям и погашение Облигаций

 

6.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) и покупки купонных доходов.

Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента к непогашенной части номинальной стоимости Облигации и длительности купонного периода.

Размер купонной ставки в процентах годовых и (или) порядок его определения на второй и каждый последующий купонный период устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске.

Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, длительность купонных периодов устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске.

Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:

 

К = Nоm x Сj x Тj / 365 / 100 %,

где:

К – размер купонного дохода, рублей;

Nоm – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,
рублей;

С – размер процентной ставки j-го купона, процентов годовых;

Т – длительность j-го купонного периода, в днях;

j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

6.2. При обращении Облигации образуется накопленный купонный доход – часть купонного дохода в виде процента к непогашенной номинальной стоимости Облигации, рассчитываемого пропорционально количеству дней, прошедших от даты начала размещения Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.

Величина накопленного купонного дохода по Облигациям на текущую дату рассчитывается по формуле:

 

НКД = Nоm x С x ((Т - Т(j-1) / 365) / 100 %,

 

где:

НКД – накопленный купонный доход, рублей;

Nоm – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей;

С – размер процентной ставки j-го купона, процентов годовых;

Т – текущая дата;

Т(j-1) – дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым
номером (j-1) (или дата начала размещения для первого купонного периода);

j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).

Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

6.3. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на дату, установленную в Решении о выпуске.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся депонентами соответствующего Депозитария по состоянию на дату,
установленную в Решении о выпуске.

6.4. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в даты, установленные в Решении о выпуске и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям (далее – Даты амортизации долга).

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую Дату амортизации долга в Решении о выпуске.

6.5. Выплаты при погашении Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на дату, установленную в Решении о выпуске.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся депонентами соответствующего Депозитария по состоянию на дату, установленную в Решении о выпуске.

6.6. Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

 

7. Иные существенные условия эмиссии Облигаций

 

7.1. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о
выпуске, регламентируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Информация, прилагаемая к настоящим Условиям, является их
неотъемлемой частью.

 

___________________